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随后，贝森特引用了亚瑟(se)・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员(yuan)，也是特朗普的长期支持者，在总统第(di)一任(ren)期内获得了总统自由勋章。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前端的(de)收(shou)入和(he)利(li)润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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②分化中的收歛(hān)(lian)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)(dang)前關(guān)(guan)註通脹迴(hui)歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲(chu)降息預期變(biàn)化；

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1、操作层面，短期维度下，市场轮动较快的特点依然存在，在中东冲突爆(bao)发后，市场出现(xian)恐慌性下(xia)跌，并且盘面上很多(duo)以“核污染防控”为(wei)代表的题(ti)材开始活跃(yue)，A股继续维持着“大包大(da)揽”且“主动买单”的优良传统，这些(xie)方向以回避为主，短期关注非冲突受(shou)益标的中逆势抗跌的板块，进(jin)行适当的标的储(chu)备，比如黄金等有色品种，一旦情绪(xu)企(qi)稳，反弹力度或(huo)值得期待。

2、一位美国高级官员周末称，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称👚👞🍇，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度，该计划最终未执行。特朗普渴望缓和局势，他担心美国陷入另一场中东战争🥿🍎🥥🥕，并高度关注其所在政党的政治变化。