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近些年(nian)来，大(da)学新生中“阴盛阳衰”愈演愈(yu)烈。从(cong)2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万(wan)，涨幅88%，但本科女生(sheng)数量则从66.9万暴涨至(zhi)294万，增幅高达348%。其结果是，2002年男生还占(zhan)到大学新生的56%，2007年(nian)跌破一半(ban)，到现在已经只剩(sheng)40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实(shi)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下(xia)行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权(quan)益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美(mei)元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味(wei)着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于(yu)借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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