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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛(niu)市启动仍有一定差距(ju)。主要体现(xian)为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是(shi)牛市级别。各(ge)类(lei)资金(jin)预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎(shen)。短(duan)期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

2、进入7月后，综合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格交易热度，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期(qi)形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：