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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持(chi)续强(qiang)化，“强国必先强军，军强方能国安(an)”！华福证券直(zhi)言(yan)“发展国防军(jun)工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证(zheng)券也指(zhi)出，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周(zhou)期。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在(zai)上漲中(zhong)彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨(huo)幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)(xu)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港(gang)股(gu)業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯(lian)儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資(zi)持股佔比更高的港(gang)股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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1、6、6月13日，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美创医疗”），宣布再次完成由苏创投🥥、天堂硅谷🍓🥭👠、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资的亿元级股权融资💖，凯乘资本连续担任独家财务顾问🥭🍊，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中国、倚锋资本、兴证资本🧡😠、清松资本等投资方超亿元投资之后🥻💌，再度获得资本方认可，半年内连续获得累计超过2亿元投资👄🥔🍎。

2、进入2H25，北(bei)半(ban)球新季开启，供给端已出现主动(dong)调整信号，但消化高库存仍需时间(jian)，且关(guan)税的不确定性仍(reng)在重塑供应链，短期预计(ji)价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于(yu)价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比(bi)收缩4.1%，有(you)望带动美豆库存去化15.7%，但由于(yu)种植结(jie)构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减(jian)意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好(hao)转的明确信号尚未(wei)出现。