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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍓；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🎒。

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6月末上涨后A股处于相对高位🧡🍇，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👢🩳🎒，全面达成协议概率小🤍🥝👅🍌、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥬👙🥿、贵金属🩳🍓💓🥦、工程机械🥻🥦、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥭👙😡。同时进一步强化对银行💔、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💛🌽。

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“这么大一个党，处(chu)在(zai)执政地位、掌控执政资源，很容易(yi)在执政业绩光(guang)环的照耀下(xia)，出现忽略自身不足、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人(ren)命容易，革自己命难’的境地。”***总书记谆谆告诫。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定(ding)因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗(lang)普因素(su)从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜持(chi)续(xu)且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨(dun)，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极(ji)端的(de)关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险(xian)不(bu)能排(pai)除，三季度经济数据可(ke)能逐步(bu)显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三是(shi)，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有(you)效收缩反而(er)在扩(kuo)散，俄(e)乌谈(tan)判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内(nei)经(jing)济(ji)“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧(ren)性(xing)，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力(li)，此(ci)时政策预期及落地（或证伪(wei)）可(ke)能(neng)成为国内品种交易的一部分。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能(neng)ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創(chuang)業闆人工智能指數(shù)(shu)，該(gāi)指數基(ji)日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲2024.7.11。創業闆人工智能(neng)指數2020-2024年(nian)年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構(gòu)成根(gen)據(jù)該指數編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)(ji)不預(yù)示指(zhi)數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。文中(zhong)指數成(cheng)份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)(ge)股描(miao)述(shu)不作爲任何形式的投資建(jian)議(yì)，也不(bu)代錶(biao)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交(jiao)易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估(gu)的本基金風險等級(jí)爲R4-中高風(feng)險，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及以上(shang)的投資者，適(shi)噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gou)爲(wei)準(zhun)。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于(yu)箇股、評論(lùn)(lun)、預測、圖(tú)(tu)錶、指標(biāo)、理論(lun)、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的(de)投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險(xian)，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶(biao)現的保證，基金投(tou)資(zi)鬚謹(jǐn)慎。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍎💟🥿👝。“经济将面临更大压力🥕，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🎒👜。”