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2、4 月以来的反弹(dan)行(xing)情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业(ye)盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别(bie)于(yu)第一轮(lun)科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关(guan)税(shui)冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个(ge)直观(guan)的(de)体现是融资余额未随指(zhi)数(shu)修复至(zhi)关税冲击前的水平。因(yin)此(ci)，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。