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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💘🥿，美联储降息预期影响港股表现🧡👗🍊💞🩲。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👠👅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💌，万得全A全年上涨9%🥝🥾🎒🧡👝，结构上电力设备领涨💖👛，此外有色金属、煤炭💕💛、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩱。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💋👡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💓🍉，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😡👞👞🩲、H行情分化的重要原因之一。当前来看👠👙🍑🍌，关注通胀回归的节奏和幅度🍓👞🥒，若价格水平快速回升🧅🧅，A股业绩优势放大👅，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🥿💓🥬，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍒💟💟👝，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥥👅💕🍎，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性🍇👚🍇，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据💓。

2、决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象👠🧡，是可以预料到的🍈。如果你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的准备🥕🥾。尽管有很多人声称可以预测市场，但市场波动实际上是不可预测的🥕👢。