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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关(guan)注(zhu)AI链，算力供(gong)应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司(si)，以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风(feng)险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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作为A股调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市💛👡💗。

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1、虽然营收持续增长，但(dan)从数据变化(hua)来看，2023年较2022年增长幅度(du)较大，而2024年较(jiao)2023年的增长幅度(du)相对较小，这或许暗示(shi)着公司(si)营收增(zeng)长可能面临瓶颈。一方面，市场竞争加剧可能限制公司(si)获取新客户和扩大市场份额的能力；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生(sheng)影响。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地(di)落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架(jia)性、方曏(xiǎng)性(xing)的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。