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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍄💛💌。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👢👞。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💓💔💝🍓，拟收购福可喜玛53%股权🍏🧡💌。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍄，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大💗🥻，若美联储降息预期兑现🧡，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面😡，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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1、作为“巨轮”所(suo)在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设(she)置了隔(ge)离栏引(yin)导客流(liu)。服装店、电子(zi)产品店都有不少顾客光(guang)顾，餐饮(yin)店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日(ri)下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前(qian)方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、进入7月后💔😈🧅，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🌽🩰🩲、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👛🍉🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍑💯💓，外部流动性方面👛👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿。第四👛，市场交易和增量资金层面🩱🩰🩳，近期在以伊冲突缓和后🎒👠👚🎒👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍎🍓👚。基于以上🩲🍆，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💌👘💞。对7月的风格指数推荐如下：