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6月主(zhu)産(chǎn)區(qū)(qu)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總(zong)指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉(rou)批髮價下行(xing)，生豬均(jun)價上行(xing)，仔豬均價(jia)與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利(li)潤(rùn)上行(xing)，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下(xia)行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下(xia)行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)(shou)光蔬菜價格指數上行。

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1、战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上(shang)市公司(si)盈(ying)利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望(wang)迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增(zeng)政策的催化(hua)并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多(duo)个月的持续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转(zhuan)向积极，全(quan)国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

2、TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下(xia)，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别(bie)增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加(jia)速，半(ban)导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。