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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期👿🎒，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🥒🥔、职位空缺率和ISM PMI数据🍑🍆。7月截止日期前贸易谈判进展👿💔，也将扰动短期内美债和美元的走势🎒🍎，此外关注特朗普美丽大法案的进展🍇🍅👢。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载👡😈👚🌽。证监会决定：责令中喜所改正违法行为💯🍈，处以50万元罚款👢🩱👄；给予签字会计师陈昱池👚💓👡、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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企业盈(ying)利的改(gai)善是经济(ji)改善的结果，因此，在(zai)宏观指标上，经济数据的加速改(gai)善，例如新(xin)增社融的明显回升，M1等货币数据的(de)明显回升也是重要的信号。

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1、昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

2、行业配(pei)置层(ceng)面，今年以来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。