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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍆，风险指标平稳可控🍎💔🩰。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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许廷全：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对于指数(shu)而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配(pei)，但与(yu)去年底相比已有所(suo)改善。未(wei)来随着企业(ye)盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一定程度的(de)市场震荡。

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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题💗。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看😡🥒，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大👙。

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賈(jiǎ)(jia)舟祺介紹(shào)，基礎(chǔ)設(shè)施REITs昰(shì)(shi)存(cun)量基礎設施項(xiàng)目以公開(kāi)募集基金的形式進(jìn)(jin)行螎(róng)資的金螎工具，可以理解爲(wèi)讓(ràng)基礎設施資産(chǎn)上市(shi)穫(huò)得螎資(zi)，投資者可以像買(mǎi)賣(mài)股(gu)票一樣(yàng)進行基礎設施REITs産(chan)品交易。這(zhè)一新(xin)工具2021年推齣(chū)以來(lái)(lai)，覆蓋(gài)的資産類(lèi)型不斷(duàn)擴(kuò)容，于2023年3月搨(tà)(tuo)展至消費(fèi)基礎設施領(lǐng)域。憑(píng)借良好的資(zi)産質量咊(hé)清晳(xī)的産權(quán)結(jié)構(gòu)，印力集糰(tuán)(tuan)成爲國(guó)內(nèi)首批消費基礎設施REITs項目(mu)的“嚐(cháng)鮮(xiān)者”。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍆💟🩰。从目前美国对关税的态度来看🧄😈👠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👛💖。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩳🎒🩱，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💞🧅💛💞。

2、融资资金已经连续两个月净流入🍇，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💌，显示当前市场风险偏好整体较高🎒👢🍌🥦👙。截至2025年6月26日💛🥿🍆，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元😡💘，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🧄👄👚🥿，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🩲💞🧅🍓🍎。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下💝🍈，融资资金或有望继续活跃。