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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💝🍓，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💌💕👢👡；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💝🥒🍆💕🍇，建议重点关注字节生态链公司💖🥒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥒🩲，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧡🍊👙👡，港股是全球的风险资产的避风港🥾👙🌽，建议继续平衡A股和港股的配比🥕；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍌🍑🧅，但需要耐心等待👛🍉😡💓。

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2、部分经销商表示🍈👘，飞天茅台的开瓶率正逐步上升，有经销商还表示，近期卖掉的10瓶茅台酒，有5瓶是就被开来喝👚💝🍑，其消费场景主要集中在宴席上🥿👚，例如此前端午前后的宴请💌、以及日常商务宴请等，与此同时，婚庆宴席🥕💗🍒、寿宴等也是飞天茅台开瓶的主要场景🤬🌽，另外像家庭和朋友聚餐等🩱💯🩳，飞天茅台也有一定的消费量。