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市场在经(jing)历了前期(qi)漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变(bian)化。政(zheng)策主要包括资本市场政策(ce)、货币政策(ce)和经济政策。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💗🧄👿，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🌽🥔🥒、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、相比2014年底和2019年初🩳😻🥻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🤍😠🍅🥕，并且中国央行同步宽松🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻💘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟💋👙🥑🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😻🍋🤬🥔😡。近期，YU7大热👞、欧洲延缓停售油车🎒💗🍑，标志着产品力正替代产品形式👙，推动全球电气化进程全面加速东移🤬👚💓👡🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕👢😈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💗，或将带来市场注意力重新转向科技板块😠💛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😡🥦。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🥕💯🥝🤍，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0💞💘，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1😠💓👞。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。