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作为(wei)A股市场的绩优标(biao)杆，海天味业自上市以(yi)来始终保持业绩稳步(bu)增(zeng)长的良好态势(shi)。从上市初(chu)期98亿元的营(ying)收(shou)规模，到如今200多亿元的营收体量，其经营(ying)实力已远(yuan)超调味品行业其(qi)他企(qi)业，持(chi)续稳(wen)固行业龙头地位(wei)。业(ye)内分析指出，此次海天味(wei)业实现二次上市，将为企业进一步拓展国际化发展版(ban)图提供更广阔的资本平台与战略支撑。

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招股书中披露了(le)公司存在一定(ding)的关联交易。例如，公司在发(fa)展过(guo)程中涉及与关联方的股权交易、资产(chan)收购等(deng)。在公(gong)司组建及收购若干资产及附(fu)属公司时，与安华物流存在资产转让(rang)和股权收购交易。

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受(shou)外围(wei)局势骤变影响，全球资(zi)金风险偏好降低，A股科技(ji)题材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成份股跌多涨少，共计8股逆市上(shang)涨，其中(zhong)四方精创领涨(zhang)5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方(fang)面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素(su)：（1）弱美元，对以海外营收为主(zhu)的日本市场有所压制；（2）整体尚(shang)未看到全球风险偏好的明显催(cui)化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治(zhi)层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目(mu)前估值仅为历史中性水平，相对估值仍(reng)有吸引力。此外，随(sui)着(zhe)日(ri)本走出通缩和日(ri)特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资(zi)机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与(yu)共(gong)性》）。

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1、“如果外交失败，全力支持以(yi)色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回(hui)归。这将加强(qiang)我们在世界各个角落的(de)地位，以(yi)及我们面临的所有(you)其他冲突，” 参议员林赛(sai)・格(ge)雷厄(e)姆(mu)上周在 X 上(shang)写道。

2、下跌中的回落：美元走强🥔，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍒🥻🥾，分别为23年和24年5-8月🩲。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👝。（1）23年美联储处于加息周期🍏🍌👚🥾🎒，全年4次加息👢💋🩱，美元指数从低位101升至107🩳🍊，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👞，强美元叠加国内经济下行压力加大💟🤍💝🍊，外资加速流出💋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍆，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💘，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍅🍉🍇💌，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👘🧄👜，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👢💝🥾。当前来看👝🍏，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👘👠，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🤍🍋😈💯。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍊💯👄。