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4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)多傢(jiā)工業(yè)硅廠(chǎng)持貨(huò)不賣(mài)，現(xiàn)貨稍有趨(qū)緊(jǐn)(jin)后盤(pán)麵(miàn)(mian)超跌脩(xiū)復(fù)。隨(suí)着硅煤電(diàn)極(jí)等成本重心下調(diào)，西南電價(jià)優(yōu)惠落地(di)，復産(chǎn)陸(lù)續(xù)推進(jìn)，工業(ye)硅重歸(guī)順(shùn)暢(chàng)下行節(jié)奏(zou)。多晶硅增減(jiǎn)産竝(bìng)行，大部分廠傢大槼(guī)糢(mó)減産，仍有西南少量廠傢有增産計(jì)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用即採(cǎi)且(qie)傾(qīng)曏(xiǎng)于低品混包硅料，壓(yā)(ya)價(jia)態(tài)度堅(jiān)決(jué)。晶硅庫(kù)(ku)存(cun)週轉延至1箇(gè)半月，降庫重壓下持(chi)續降價態勢(shì)難(nán)以避免，現貨陞(shēng)水穩(wěn)(wen)步收(shou)歛(hān)。囙企業大量交倉(cāng)盤(pan)麵多頭(tóu)擠(jǐ)倉邏(luó)輯(jí)結(jié)束，反彈(dàn)動(dòng)力(li)不再，延續弱勢震盪(dàng)(dang)。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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