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2、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回(hui)归产(chan)业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信(xin)息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的(de)波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新(xin)一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。