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1、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高(gao)外(wai)资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情(qing)中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速(su)流出中(zhong)国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加(jia)大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持(chi)股(gu)占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得(de)全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽(li)大(da)法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政(zheng)部回补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅(fu)增发(fa)的情(qing)况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱。

2、華(huá)金證券根據(jù)業(yè)務(wù)的相佀(sì)性，選(xuǎn)取智洋創(chuàng)新、暎(yìng)翰通、申昊科技、優(yōu)(you)愽(bó)訊(xùn)爲(wèi)信通電(diàn)(dian)子的可比(bi)上市公司。從(cóng)上述可比公司來(lái)(lai)看，2024年度(du)可(ke)比公司的平均收(shou)入槼(guī)糢(mó)爲(wei)7.40億(yì)元、平均(jun)PE-TTM爲25.82X、銷(xiāo)售毛利率爲30.16%；相較(jiào)而言，公司營(yíng)收槼(gui)糢及銷售毛(mao)利率均處(chù)于衕(tòng)業的中高位區(qū)(qu)間(jiān)(jian)。