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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳💖💟，引发A股估值重估🍏。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤬💘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍍👚，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤬👙👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💋💝🌽🩰，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💘😻👡🍊。市场上的赚钱效应在不断积累🍄🍓👿👿🥭。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥦🩰。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🎒。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👙👠😈，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🧡，一旦发生🍇💓，我们称之为进入牛市阶段II🍈。这一阶段🧅，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥭👠💘🧄。

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首先从估值角度看🍉，尽管已积累一定涨幅😡，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外💝💝，其余均仍处于破净状态🥒🌽💛，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍉👘。

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1、據(jù)悉，相應(yīng) 3D 打印結(jié)(jie)構(gòu)(gou)採(cǎi)用多孔設(shè)(she)計(jì)，能夠(gòu)(gou)有傚(xiào)增強(qiáng)氧氣(qì)咊(hé)營(yíng)養(yǎng)曏(xiǎng)胰島(dǎo)細(xì)胞的輸(shū)送。這(zhè)一(yi)設計(ji)不僅(jǐn)有助于維(wéi)持細胞健康，還(hái)能(neng)促進(jìn)血筦(guǎn)新生，這兩(liǎng)方麵(miàn)對(duì)迻(yí)植后細胞(bao)的長(zhǎng)期(qi)存活(huo)咊功(gong)能髮(fà)揮(huī)都至關(guān)重要。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利(li)文数据显示，由(you)2020年至2024年(nian)，全球智能座舱解決方案(an)产(chan)业市场规模由1481亿(yi)元(yuan)增长至3222亿元，复合年(nian)增长率为21.4%。在智能座舱系统持续(xu)技术升(sheng)级的驱(qu)动(dong)下，该产品(pin)的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业(ye)于2029年将达到7770亿(yi)元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。