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今年以来😡🥭，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍑💯💯。市场上的赚钱效应在不断积累💟💋。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🩳。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💛👅，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍆，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥦🍒🍆。从7月开始😈👚🩳🩲👅，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍏，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与(yu)市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一(yi)季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行(xing)和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🥑，加剧了对经济下行的担忧预期💝🍇👗。从目前的数据来看👞🍒🤬，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🩱🩱🥑，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍉🧅👚🤍💟。

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1、从目前基本(ben)面的(de)趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资(zi)相(xiang)对较(jiao)弱的(de)状态(tai)。5月总需求(qiu)增速(su)进一步反弹，预计(ji)半年(nian)报业绩(ji)同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有(you)企稳回(hui)升的态(tai)势，可能反应了(le)这(zhe)种预期。

2、阿勒泰地区地处新疆北部💋，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🤬🍋，下辖6县1市均为边境县（市）🥻，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区🍎🍇😠，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区💗👢，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区👝🍉💗🍄。