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今年以来港股表现(xian)持续强于A股的原因：1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。2、估值：从估值绝对水平和估(gu)值历史分位来看，港(gang)股较A股更(geng)便宜(yi)。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资(zi)占比更(geng)高。美(mei)国债务风险扰动，美元(yuan)走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更为便捷开放的(de)制度优势(shi)，较A股率先(xian)受益。4、交易热度：更多资(zi)金(jin)选择南下流入港股市场。今年以来南向(xiang)资金日均净流(liu)入61亿元(yuan)，去年全年日均净流入仅30亿元(yuan)。

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下跌中的回落：美元走强🧅🍍🩱，外资流出🍏🍒，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥔，当前概率不大🩱💟🍓👠。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍉，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👗，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩱，跌幅更深🌽。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥕，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥬👗，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍎🍆🥒💕，万得全A -5.2%🍋🎒🩲，AH溢价指数从129升至151👜。（2）24年美国通胀持续高位🥾，美联储不断推迟降息时间💕💟，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍉💕🧡👡。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥕💗🩲，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😈🍍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👠💕。

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英(ying)国电信(xin)在给路透社的电子邮件(jian)回(hui)复中称(cheng)，目前公司并未积极(ji)考虑分拆 Openreach，且(qie)未对柯克比接受《金融时报(bao)》采访一事作进一步置评。

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以这样的视角看(kan)待短期(qi)休整(zheng)，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性(xing)价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高(gao)位，短期投(tou)资者增量(liang)买入的(de)意愿下(xia)降。同时新消费后线标的赚(zhuan)钱效应已扩(kuo)散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域(yu)冲突顺势休整。

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