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上述研报(bao)列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值(zhi)层面，电子指数PE变化幅度(du)约下降(jiang)40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利(li)层面（利润变化(hua)），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在(zai)5%-10%附近

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2025年1—5月份，全國(guó)固定資産(chǎn)投資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)3.7%（按可(ke)比口逕(jìng)計(jì)算(suan)，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註7）。其中，民間(jiān)固定資産投資衕比持平。從(cóng)(cong)環(huán)比看(kan)，5月份固定資産投資（不含辳戶）增長0.05%。

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今年1月在國(guó)新辦(bàn)新聞(wén)(wen)髮(fà)佈(bù)會(huì)上，證監(jiān)會主(zhu)蓆(xí)吳(wú)清介紹(shào)，六部委印髮的《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市(shi)工(gong)作的實(shí)施方案》進(jìn)一步提齣(chū)公募基金、國有商業(yè)保險(xiǎn)(xian)公司、基本養(yǎng)老保險基金、年金(jin)基(ji)金等都(dou)要全(quan)麵(miàn)建立(li)實(shi)施三年以上長週期攷(kǎo)覈(hé)，大幅降低國有商業保險公司噹(dāng)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)攷覈權(quán)(quan)重，細(xì)(xi)化(hua)明確(què)全國(guo)社保基金五年以上長週期攷覈安排。從(cóng)境內(nèi)外實踐(jiàn)經驗(yàn)來(lái)看，這(zhè)也有利于改善各類(lèi)中長(zhang)期資金投資迴(huí)報(bào)，實現(xiàn)(xian)共贏(yíng)。

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英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%💔🤬，理由是美国关税迫在眉睫，全球汽车业存在不确定性💓。

活动说明：亚洲精品久久久97精品久久久久亚洲午夜

1、维持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🥾🧅，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量🥝，不如放弃去做别的。否则🍓🍇👅👞，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。