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国(guo)际局势变(bian)**织，全(quan)球军费开(kai)支(zhi)增长明显。瑞典(dian)斯(si)德哥尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的报告显示(shi)，2024年，全球(qiu)军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年(nian)实际增长9.4%，创(chuang)下(xia)自冷战结束(shu)以来最(zui)大增幅。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份🩱🍄🤬🍎；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子😻、有色金属等；消费ETF申购较多🎒👄🤍，医药ETF赎回较多🩰👿💗🍉。重要股东规模扩大🍍🍄🍓🍊，计划减持规模下降。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥑👛😡👘👛，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥕。以创新药为例🤍🎒🍑🥭，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🧡🍍🥕，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍉🍄💘。但对于重视时间成本的投资者而言🍉🍍👛🍌，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👄💓，部分资金逐渐选择止盈。同时💯，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍋🥥🍒、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💝😈👢。

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尽管美元在周四触及三年低点(dian)，但在本周美联储利(li)率决议前，期权持仓已显示(shi)出跌势即(ji)将耗尽的迹象。此(ci)次袭击几乎未改变这一局面。

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1、2、需求端，本周国内轮胎企业半钢胎(tai)开工负荷为(wei)77.61%，较上(shang)周走高4.12个百分点，较去(qu)年同期走(zou)高2.30个百(bai)分点。本周山(shan)东轮胎(tai)企业全钢胎开工负荷(he)为61.22%，较上周走低2.23个百分点，较去年同期走高9.39个百分(fen)点。截至6月13日当周，国内轮(lun)胎企业(ye)全钢胎(tai)成品库存42天(tian)，周环比持平；半钢胎成品库存46天，周环(huan)比持平。

2、据统计，年内已清盘的新能源主题基(ji)金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发(fa)起式、长城新能源发(fa)起式、宝盈(ying)新能源产业发起式；已清(qing)盘的消(xiao)费主题产品包括：东财品(pin)质生活优选发起式(shi)、中欧(ou)核心消费发起式(shi)、兴华消(xiao)费精选6个月发起式、金(jin)鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金(jin)包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的(de)高(gao)端制造主题基金(jin)包括：华商先进制造、华夏高端(duan)装备龙头(tou)发起式、长盛先进制造六个(ge)月。