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上半年渐近尾声🥥💯，公募“中考”成绩单也陆续揭榜💓。从分红榜来看🍊🍌🩰，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🥿😻🥻。其中🥕💖，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🥦🍄🍋。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录👿。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年💯😻💞，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👢🍑👘🤬。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性(xing)较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大(da)股指期货主(zhu)力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有(you)减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净(jing)流(liu)出主要方向。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负💯🥻🥝，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥬，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🍄，前值3.0%👅💕。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🩳🩳🩱，同比下降0.19个百分点💌🍏。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、摩根大通的衍(yan)生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的(de)一(yi)份报告中建(jian)议进行(xing)股票与(yu)石油的混合交易，他们表示，若中东紧(jin)张局势再度升级，原(yuan)油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能(neng)在更(geng)长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽(jin)管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往(wang)往会转为(wei)负相关。

2、今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数(shu)站上关键(jian)扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最(zui)近有望加(jia)速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生(sheng)，我们称(cheng)之为进入牛(niu)市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优(you)。