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债市展望。当前(qian)中美关税对市场的(de)影响已开始减弱，后续市场将(jiang)更多(duo)围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱(ruo)，我(wo)们维持之前判断，如果说5月债市(shi)震荡，那么6月债市或有做多机会。

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今年涨幅明显的创(chuang)新(xin)药和新消费等板(ban)块具有典型的“困境反转”属性，后(hou)续有望延续。策略视角看新消费(fei)和创(chuang)新药(yao)两个大幅上涨的板块(kuai)，在过去两(liang)年时间都经历(li)了震荡调(diao)整和蛰(zhe)伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性(xing)和一致性，因此今年(nian)板块(kuai)的快速(su)上涨(zhang)具备典型的困境反转逻(luo)辑，后续行情有(you)望延续。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄👿。本周景气改善的领域主要有：1）黄金💛👜🥒💝🥒、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行💞🥻🥭；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🥬，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🩰；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器💖💟👡💯、集成电路、有色💛👢、汽车等。

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当然，万斯只有在进入美国最顶尖的学(xue)校之一耶鲁法学院后，才成为政治成功故事和富有的风险投资家。而联邦助学金降(jiang)低了(le)其他学生在这个过程中 “背负大(da)量债务” 的可能性。

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1、有一个被称为 “4% 规(gui)则(ze)” 的(de)概念。我认为这是一个很好的指导原则，它表明当你有(you)足(zu)够的投资资金时，其 4% 的(de)收益(yi)将覆盖所有开支。假设你有 100 万美元的投资。按 4% 计算(suan)，每年(nian)可获得 4 万美元。因此，如果你能舒适地靠(kao)每年 4 万美(mei)元生活，那(na)么你现在就实现了(le)财务(wu)独立。如果(guo)你需要 10 万美(mei)元，乘以 25，你就需要 250 万美元。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间和(he)时间维度(du)都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶(ding)回落，弱美元和(he)中国科技(ji)资产重估双重叙事(shi)驱动下(xia)，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积(ji)极入市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著(zhu)。