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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👞🤍；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍈，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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陈健玮(wei)：在全球主(zhu)要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根(gen)据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估(gu)值体系，定价权(quan)逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有(you)望收(shou)窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推(tui)动国(guo)际(ji)投资者重估港(gang)股科(ke)技龙头的长期价值(zhi)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風(feng)格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場風格相(xiang)對(dui)均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四(si)，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

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2、消息面(mian)上，6月24日至(zhi)26日，2025（第(di)十三(san)届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主(zhu)办，中国化(hua)工学会联(lian)合主(zhu)办，聚焦全球行业技术前沿(yan)与(yu)战略趋势，为企业提供转型升级解(jie)决方案(an)，切实推动行业发展从理(li)论(lun)探讨迈(mai)向实际产业落地。