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最终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上(shang)涨(zhang)；军(jun)工军贸预期升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等(deng)思(si)路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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从行业表现层面🍋🩱💕💘🍑，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备👿👿👛、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👡🧡，建筑材料🥑👅、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周💔🍋🍉🍇，军工🥿🥔💕👘🍆、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周💔👢，石油石化、环保上涨概率相对较高👅👡。

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从中长期角度💔🥿，我们建议以周期为轴，供需为锚💌💔。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💓🧅、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍎💖👄、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥔🍉🧄🥻🥦，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍉🩳🥒、风电、储能😈🥥🍎、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、函(han)件指出(chu)，鉴于ST新潮第十(shi)二届董事(shi)会截(jie)至目前仍未披露(lu)2024年年报，公司股(gu)票退市风险与日俱增(zeng)、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公(gong)司董事会(hui)对按期披露定期报告负(fu)有(you)法定义务，监事(shi)会应尽(jin)职履行监督职责，若(ruo)公(gong)司因前述事项被终止上市(shi)，公司第十(shi)二届董(dong)事会、第十一届(jie)监事会全体成员应负有(you)不可推卸的法律(lv)责任。”

2、龙旗科(ke)技：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资(zi)料。