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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波(bo)较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期(qi)明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。

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本月以來(lái)，標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)(shu)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的(de)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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1、不难看出🍍🍉🥕😻，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🩳，有望较恒指获得超110%的超额收益💋🩲🍄💞。我们构建模拟组合时💞🎒，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🩲🍑，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👠，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👗，跑赢恒生指数110.4%💟👙。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🎒🥝🥝，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、9、全国首个面向低空经济运营管理方的专业运营责任保险产品——“安翼计划”6月28日在第三届低空（苏州）产业创新生态大会暨2025数字低空大会上正式发布并实现首单落地。