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建议在6~8月的半年报季🍋🥭🍉🥿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥦，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍈🧅👜，算力供应链（AI服务器、PCB👿🤬、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩲🍇，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍎，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍓🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段🥭👜💟💋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧅，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💘🍌🍍💓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💖，但需要耐心等待。

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周(zhou)三，印(yin)度尼西亚央行预计将维持利率不变，周四中(zhong)国台(tai)湾地(di)区央行(xing)也将维持不变，因为其经济正承受(shou)货币(bi)波动的影(ying)响，新台币(bi)已升至三年来最强水(shui)平。预计中国将在周五(wu)维持 1 年期和(he) 5 年期贷(dai)款市场报价利率不变。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%💘，并要求披露中长期分红规划，部分银行开始实施“一年多次分红”🍄🩱🌽👠🥔。这种分红的可预期性和稳定性增强，能够吸引保险👚🍄👙、社保等长期资金持续增持🍆🧄，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环。

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展望后市👗💞，继续看好A股，行情升势“未完待续”👞💖🍇💟。外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势🎒，继续看多👚🩳。

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1、“該(gāi)灋(fǎ)案無(wú)疑會(huì)增加赤字(zi)，不(bu)會對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有太大貢(gòng)獻(xiàn)，” 她補(bǔ)充道，竝(bìng)(bing)指齣(chū)該灋案主要側(cè)重(zhong)于延續(xù)(xu)現(xiàn)行(xing)稅(shuì)率，預(yù)計(jì)不(bu)會(hui)顯(xiǎn)著推動(dòng)經濟從(cóng)噹(dāng)前水平(ping)大幅增長(zhang)。

2、诸如，呼和浩特金谷农商行，根据其2024年报，资(zi)产总额(e)759.47亿(yi)元，净亏(kui)损25亿(yi)元，拨备覆盖率连续多年(nian)在150%红(hong)线上下徘徊。