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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表(biao)的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难(nan)言泡沫化。

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从2013年至2024年历史统计来看💗💋，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🍏👞，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💘👚🥬，中证1000上涨概率最高，超过70%🥬。

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2、需求方面：随(sui)着美线抽调运力的回(hui)补，6月以来中国发往美国的(de)集装(zhuang)箱(xiang)运输(shu)量持续反弹(dan)，环比5月增幅接近25%。然而，该(gai)货(huo)量反弹主要来自积(ji)压订单(dan)，高运价(jia)抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期(qi)限前清关而明显增加，但此轮集中出货(huo)需求已基本进(jin)入中后期阶段。美国下游各(ge)行业中，包括汽车(che)及(ji)零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等(deng)行业仍处于被动补(bu)库阶段，今年二(er)季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程(cheng)度上透支了未来需求。预计下(xia)半年美国(guo)终端(duan)消(xiao)费品行(xing)业仍(reng)有一定补库需(xu)求，但是整体驱动有限。尽管我国汽(qi)车出口引领机电产品出口高增长，但(dan)受去年5月之(zhi)后订单暴涨受同期较高基数影(ying)响(xiang)，以及此前高关税压力下企业已(yi)采取缩减输美订单或(huo)转移海(hai)外生(sheng)产(chan)，今(jin)年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难言乐观。

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1、尽管白宫(gong)近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国(guo)债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士(shi)、推动总统标志性税改法案(an)做最(zui)后努力。但包括美国国会预算办公室在内的(de)独立估算已显示，预算(suan)案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创(chuang)下的历史最高水平。

2、6月工业金属价格多数上涨😻💯，库存多数下行💔💞🍌。铜👙💋💔😠、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🩳🥥💘💞🥦、铝、锌🤍🍉👙👠、锡🍉、铅库存下行😈，镍库存上行🍈💌💯。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行👜。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行😻🩱🍋🍋。