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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

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“Meta 之所以这么做👙💯，原因很简单🥔😻，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经😠🥔👚🍊，“当下，人工智能就是一切。”

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩲，若未延期🥝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💋😠。A股面临的外部环境扰动降低。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投(tou)资者感到措手不及(ji)。洲际交易所欧洲期货数据显示，在(zai)截(jie)至 6 月 24 日的一周(zhou)内，对(dui)冲基(ji)金(jin)和其他大型基(ji)金经理削减了布伦(lun)特原油期货和期权的净(jing)多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前(qian)他(ta)们刚刚建立了 11 周以来最大的看(kan)涨头寸。