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► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致(zhi)市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核(he)心困境(jing)在(zai)于(yu)，回报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续(xu)。背后的原(yuan)因(yin)，并非是(shi)钱不够多或利(li)率的绝对水平不够(gou)低，而是在相对差距上(shang)居民和(he)企业感受的回报(bao)预期低于成本，即私人部门面临的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比(bi)单纯降低(di)成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报(bao)预(yu)期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架(jia)出发，不难理解去年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹(dan)且底部不(bu)断抬升，是因为上述(shu)两个层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人(ren)部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新(xin)的(de)投资方(fang)向。但另(ling)一(yi)方面，市(shi)场(chang)之所以屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周期没有(you)彻底走出收缩。

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