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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨👡👅，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强🍋，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂👢💛🍆🍓。上半年供应持续增长🍋👠，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨😻🩳👿🍑，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨🍏🥕🥒🎒，而需求端来看😈👡🥝👠👅，不锈钢内需增量不大👛🥾🍌🍈，而出口面临政策受阻👿🥒，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看💋👢🍄，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节👚💟💟💕。

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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配(pei)中(zhong)資股，年初(chu)以來(lái)(lai)增(zeng)配(pei)科技硬件(jian)與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能(neng)源。除了(le)滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基(ji)金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中(zhong)國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外(wai)主動資金相較(jiào)基準低配(pei)中(zhong)資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體(ti)，但(dan)減配(pei)消費、能源與原材料。

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1🥦、宏观💛😡👡。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥕👙🌽，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍓😈🍆🩳，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍄🧅🥑，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍇🧄，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥻💝💓🍒；二是💖💔，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💗💋🥿🥿，三季度经济数据可能逐步显现💝，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🧡🍒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥝💝；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🩳，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🩳😠。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥑，基建和制造业投资保持韧性🥔🩱，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥬🍋，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🧅🧡，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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