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1、供应方面：下(xia)半年产能(neng)释放增量有(you)限，炼厂排产仍主要(yao)取决于生产(chan)利(li)润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍(reng)维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政(zheng)策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形(xing)成一(yi)定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额(e)炼厂维持稳定生(sheng)产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明(ming)石化有检修计(ji)划，整体山东河北地炼沥青增量有(you)限。南方地区，中石化镇海炼化(hua)以及茂名石化沥青产量(liang)大(da)幅缩减(jian)，缓解南方供应过剩的压力。库(ku)存方面，上半年(nian)沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行(xing)，厂库去库节奏更(geng)为明显，厂家挺价意(yi)愿较为强烈。

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和沪深300类(lei)似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴(qing)雨表”；经济复苏或衰退(tui)周期中，国债的收益率波动丈量市场(chang)信(xin)心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中(zhong)不(bu)可或缺的关键变量。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书👢。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书😈🍋💖，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书🎒👿，就这么放着等读者来翻阅。

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1、日前，中国人民银(yin)行货币政(zheng)策委员会召开2025年(nian)第二(er)季度例会。会(hui)议提出，要实施好(hao)适度宽松的货币(bi)政策，加强逆周期调节，更好(hao)发挥货币政策(ce)工具的总量和结构双(shuang)重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济(ji)稳定(ding)增长和物(wu)价处于合理水平。对于(yu)下阶段货币政(zheng)策的(de)主要思(si)路，2025年第二季(ji)度例会建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经(jing)济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施(shi)的力度和节奏。

2、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需(xu)：7月增量(liang)資(zi)金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行(xing)主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利(li)釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯(lian)儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大(da)。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。