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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👚💞🍉、供需约束等角度💋🍒🍏👞，重点推荐关注谷子经济👢、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🥻🥑💞。综合以上🍉，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍓💟👜👙、新消费崛起👢🍒🥔、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👿🥻、有色金属、国防军工👿👢、商贸零售👚💛、美容护理👠🍊、化学制药等”

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两(liang)波较明显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮(lun)高低切(qie)周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈(ying)利预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短期(qi)风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金(jin)與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)(huan)比上行0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。5月上海港口(kou)集裝(zhuang)箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大至10.18%。

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