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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥥👙，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🍇💯👠，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%👢🤍，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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在关税的不确定影响下🥾，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🌽👞💌，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥦🍈，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💓💟🍆，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🌽，且继续维持年内两次降息预期👝💋，整体降息预期变化不大。

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本(ben)週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額(e)收益-1.38%，中(zhong)證800股票池中(zhong)穫得超額收益0.50%，全市場股票池(chi)中穫得超額收益0.09%。

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1、总结来看，经历上半年的价格下跌🍎，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续🎒👚👘🥝，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动👗，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象💛🍉👿👿👜，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行👜，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

2、6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬(zhu)價(jià)延續(xù)下(xia)行趨(qū)勢(shì)。然而(er)，受到仔(zai)豬價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)(gou)仔豬養殖糢式下的(de)養殖利潤(run)受到(dao)來(lái)自豬價咊(hé)(he)成本的共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利(li)潤(run)仍未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，6月26日，自(zi)緐自養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭，較年初減少28元/頭。