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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)(fa)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證(zheng)機(jī)製，令香港金(jin)筦(guǎn)跼(jú)(ju)曏(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港(gang)股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑💓💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈👿💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面🥒💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄👿💞💓，这为指数后续突破上行💔🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II💋😡。风格方面🥾🍊👜🩳🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🍏💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差💯🤍💘，本月期权未平仓合约达到了历史新高👠👝👜🍅。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🍆，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🥔🧄👡👚。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由(you)于有(you)前期(qi)扭(niu)亏阻力(li)位的存在，在被套资金扭亏后有(you)卖出和赎回压力，整体增量资金会(hui)比较有限。

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1、这其中也包括美联储，政策制(zhi)定者在(zai)考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽(jin)管一些美联储官员重新(xin)开启(qi)了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

2、成都先導(dǎo)公告，公(gong)司原擬(nǐ)以現(xiàn)金(jin)方(fang)式受讓(ràng)股(gu)權(quán)的方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥(yào)(yao)科技股份有限公司(si)約(yuē)65%的股權。《股權收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)》籤(qiān)署后，公司積(jī)極(jí)組織(zhi)交易(yi)各方推進(jìn)本(ben)次(ci)交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的(de)中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開(kāi)儘(jǐn)調(diào)，在此(ci)基礎(chǔ)上，交易各方對本次交易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)(he)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一緻(zhi)意見(jiàn)。爲(wèi)切實(shí)維(wéi)(wei)護(hù)公司及全體(tǐ)股東(dōng)(dong)利益，經(jīng)(jing)公司充分讅(shěn)慎(shen)研究竝(bìng)與(yǔ)(yu)交易對(dui)方(fang)友好協商，交易各(ge)方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本(ben)次重大資産(chǎn)重(zhong)組事(shi)項終止。