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众议院和参议院的共和党人还达成了(le)一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的(de) 4 万美(mei)元，但期限将限(xian)制为 5 年，而非 10 年(nian)。

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2025 年上半年宏(hong)觀(guān)(guan)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着(zhe)美國(guó)(guo)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也(ye)逐漸(jiàn)(jian)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但(dan)也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)(xu)齣口迴(hui)落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持(chi)偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)(chuang)近幾(jǐ)年來新(xin)低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗(lang)普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)(qiang)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現(xian)高景(jing)氣(qì)度，但后續(xu)齣口迴落的風(feng)險不(bu)容忽(hu)視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波動區(qu)間在 74000-83000 元 / 噸。

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3、中国人民银(yin)行(xing)货币政策委(wei)员会(hui)2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期(qi)调节；加力支(zhi)持科技创新、提(ti)振消费，探索常态化的制度(du)安排(pai)维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置(zhi)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🤬🍋，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥥🍒，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥦🥭💝🍄👙、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👙💖👛👢🥻，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🌽，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥿👝🌽💖。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🩳，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💛💌🤬😡👠，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍅🥑👙，按这一比例看估值已经合理。

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1、细分行(xing)业来看，1-5月盈(ying)利增(zeng)速相(xiang)对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他(ta)家用电力器具制造(zao)、家用(yong)厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加(jia)工业利(li)润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造(zao)利润增幅扩大。

2、2🩳🍉、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🍄💖👢。