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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍌🍍。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🤬🍌💝🍆，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍊👅🤍，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍎🍆；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍉🥻；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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7月增量资(zi)金(jin)或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息预期有所升温。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望(wang)延续净流入。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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