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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥑👘。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍊，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🤬🍑，促消费、扩内需相关政策持续推出🍎💯🍎🥥，行业复苏前景值得期待💓🥻。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍇😈🩳😡，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💌🥝。

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中金公司认为，当前有结构亮点的宏观与市场环境，都更有利于港股。因此不论是提供稳定回报的分红🍉🥿🤍😡、还是作为结构性机会主线的新消费、AI科技、甚至创新药💗，港股都更有优势，这也解释了港股市场的跑赢优势👘🌽💗👝。预计年内相对确定的南向增量资金为2000亿至3000亿港元，全年累计流入可能超过万亿港元。

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从背后因素(su)来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期(qi)宽松，A股在(zai)上涨中弹性更大，当前货(huo)币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度；2、分化中的收敛(lian)：21年通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通(tong)胀回归(gui)节奏和美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期变化(hua)；3、下跌中的收敛或来自(zi)美联(lian)储加息或(huo)推迟(chi)降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的(de)港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美(mei)元走强短期概率(lv)不(bu)大。

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SK电信计划到2028年在人工智能基础设施上投资3.4万亿韩元（24.9亿美元）🍄，其中很大一部分预计将分配给数据中心项目。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍍👙💌🥒👡，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👅🥻👛，因此对流动性和资金变化更为敏感😡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍆🥻🥬👛🥔，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👡👄💌、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面😠😻🍅🎒，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍊🍆🥦，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥒，央行2🤬💋、4月两次降准，3、5月两次降息💗🥑💘👠；地产方面🩰，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥥🧡，14年9月央行明确放松首套房认购标准🧅；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍊😠💯，14/7-15/6万得全A涨超200%💯🍎，同期恒生指数涨幅仅18%🍇🍌，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍅🍓。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💘，进入2019年💘，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍍🍈🥿；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍒，大幅超出市场预期💗，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💞😠🥒，AH溢价指数从115升至128🥦。当前来看💘🎒💗，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥾👚🍒，后续要关注货币宽松的持续性🌽😠🥕💗🤍，即降准降息的节奏和力度。

2、在袭击发生前的几天(tian)里(li)，随(sui)着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每(mei)桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场(chang)开盘后以色列飞机开始投(tou)弹(dan)时，这一趋势进一步加剧。