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因子(zi)行业内表现，本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股(gu)净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因(yin)子(zi)在综合行业正(zheng)收益明显。估(gu)值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显(xian)。市值风格上，本(ben)周综(zong)合、通信(xin)行业大市值风格显著(zhu)。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略(lve)获取正超额收(shou)益。公募调研选股策略相对中(zhong)证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调(diao)研跟踪策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、付倍佳：上(shang)半年(nian)港股(gu)市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新能源車(chē)等産(chan)業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公司形成基本麵(mian)與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港股大權(quán)重分(fen)紅(hóng)資産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股(gu)息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收(shou)歛(hān)；三昰流動(dòng)性(xing)充裕(yu)，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在(zai)歷(lì)史高位運(yùn)行。

2、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。