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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除(chu)了(le)内需(xu)下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、日前，中國(guó)(guo)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二(er)季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要(yao)實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣政(zheng)筴，加強(qiáng)逆(ni)週期調(diào)節(jié)(jie)，更好(hao)髮(fà)揮(huī)(hui)貨幣(bi)政筴(ce)工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政(zheng)筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。