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背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此(ci)情况下，市场会更加(jia)聚(ju)焦业绩改善方(fang)向。最(zui)近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披(pi)露期，大盘(pan)成长风(feng)格跑赢(ying)万得全A的(de)概率最高为70%。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🥕🥿👢，短期内过剩流动性涌入少量优质资产😈，也将导致短期透支🧅，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍓🍒👚🌽。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🌽、4）国内与外资公募持仓😠🍄🩱、EPFR行业配置比例🤬🤬、以及5）估值等多维度刻画🥑。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完(wan)全消除，但已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到相互矛(mao)盾的經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然(ran)。

2、展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财(cai)政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可(ke)能性较(jiao)大。