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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什么下行风险？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济(ji)数(shu)据验(yan)证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如(ru)中期资(zi)产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可能(neng)更长时(shi)间维(wei)持(chi)低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下，美(mei)国经(jing)济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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6月17日08时至18日08时🍅💔，内蒙古中部和西北部👿🥿、新疆沿天山地区和南疆盆地🧄、**北部和西部、青海北部和西部🍌👚👝、甘肃河西等地部分地区有5级💯🩳🥬💓、阵风6级的大风🍋👠🍓🧡，其中，新疆东部等地部分地区有6级、阵风7级的大风👗👡👢🥻；我国近海海域无8级及以上海上大风出现🥬👞。

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从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议🍄👠，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击👠🩱🌽👞👠。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%🤬👜🍌，巴西占比超70%💟🍈💓，且中国与巴西已签订了大额采购协议👢💘🌽，南美大豆供给的重要性仍在提升🍉🥑。

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吃喝板块继续回调，反映吃(chi)喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续(xu)下行，而后维持低位震荡，截至收盘(pan)，场内价格跌2.3%。

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1、此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计。例如🩰🤍👘👿，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元💟、本季度加权平均收益率为1.56%🥻💓🩲，本年以来累计收益1153.89亿元🥿、本年以来加权平均收益率为3.56%💓。

2、近10年来🍈🥾，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个🥻😈👘🧄😡。2024年🥦💕，中国有704款原研创新药首次进入临床🥬👝💖🥥，数量位居全球第一🍆👚👜。