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2025-08-16 04:43:13 作者：朱沚妍

许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍎💯，当前外资对中国资产虽仍未超配👛🍇🍇🧅，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👙👅💗，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍑🩲👡🍉。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🥔🥿👠，调整的时间或短或长🧄🧄。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少👘，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🩳🍍🍇。此时，市场在不断聚焦向上的力量🍆💘。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回💖🥻👙🥒🥿，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份👿🥦，对应净流出203亿元👅👅。结构上👢🍑👡😠，规模指数ETF净流出247亿元👙，行业类ETF小幅净流入43亿元🍎👄🥝🧄，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍉🥔，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🍈。

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2、报告称😻💟，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍉👜🥿👢，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🍇🍋。

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午夜精品褔利一区三区蜜桃免费，⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全(quan)统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个(ge)🌽🤬。具体来看🧅👗，1）总量政策(ce)方面🥒🥒，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换(huan)新、文化旅(lv)游(you)消(xiao)费等领(ling)域。其中🥝，多地出台政策推动家(jia)电🥝🥦🥦、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级政策(ce)。2）资本(ben)市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及(ji)金融支持消费(fei)科创类政策频发👅💯，6月18日🍑💌👅，在陆家嘴金融论坛上🤍👅，央行🥿🧅，证(zheng)监会🥕🩳，金融监管总(zong)局发(fa)布(bu)了一篮(lan)子金融举措与(yu)措施，积极推动金融(rong)开放合作以(yi)及高质量发展🩳👞。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥾👅🍒👞，医药生物等持续发布🍌。

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国产一区二区精品久久，3、成本方面：上半年原油市场高波动性(xing)的两(liang)大驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲突👠。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳(wen)定(ding)。然而🥑👡，受夏季(ji)中东地区内部(bu)需求(qiu)增长及库存调节机制影响🤍，未来2-3个月内其原油(you)出口(kou)增幅可能滞后于产量增长👞。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油(you)盈(ying)亏(kui)平衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年(nian)供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临😈，预计(ji)三季(ji)度欧美地区的航空与(yu)陆路出行高峰将提振交通燃料需求👢💌。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三💔🩳😠、四季度的供(gong)需平衡预(yu)测(ce)分(fen)别为供应(ying)过剩36万桶/日和61万(wan)桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日💘🥥🍅，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累(lei)库压(ya)力将贯穿下半年🍉🥾💔，尤以四季度为甚🍇💓。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步消退🍄👅👠，三季度(du)供(gong)需相对偏紧的(de)态势或仍有望支(zhi)撑油价企稳(wen)反弹(dan)至70美元/桶一线。然而👄😻🥻👅，在四季度累(lei)库压力(li)下🍇，油价中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近，潜在(zai)风险仍(reng)需关注关税政策及地缘局势的演变💔。

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国产午夜精品亚洲精品国产，结构上🥬🍊，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🩲。

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