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1-5月规模以上工业企业利润同比转负😠👿🥝🍆，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元😡，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🍉🍊🍎、价格拖累等因素影响👗，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🍄🍄。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍋，营业收入利润率4.97%🥾🥬，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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資金麵(miàn)(mian)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金(jin)大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週五收盤(pán)，基礎化工(gong)闆(ban)塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居(ju)第4。

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国内经济维持弱稳格局，基(ji)建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数(shu)据和我们的草根(gen)调研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份(fen)保持韧(ren)性，8 月开(kai)始压力或将(jiang)加快(kuai)显现，中性预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基建资(zi)金到位(wei)量(liang)或前低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高(gao)位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新(xin)”资金有望进一步加码。最后，存量 环境(jing)下我(wo)们预计全年经济增速的低点可能在四季度(du)，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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诺塞拉的发言人约翰(han)・马祖利表示，联邦调查(cha)局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国(guo)际机场逮捕了陈和甄(zhen)，当(dang)时他们正计划登上飞往香港的航(hang)班。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一(yi)週(zhou)滬(hù)深(shen)300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一週(zhou)中證1000指數成分股橫(heng)截(jie)麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。