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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后(hou)银(yin)行股股息率(lv)相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向(xiang)

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