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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二(er)季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技(ji)风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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