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创新药交易拥挤度在本周初一度(du)达到本轮最高，占市场成交量的(de)接(jie)近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平，该水(shui)平与近几年的阶段性行情高点(dian)时水平(ping)基本相当，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月，仅(jin)低于2022年12月(yue)。尽管后半周有所回落，但截至6月13日(ri)，交易拥挤度仍有3.9%、处(chu)于97.7%分位水平，创新药交(jiao)易已经十分拥(yong)挤并媲美此(ci)前几轮(lun)高点。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥿，红利底仓+小盘成长。红利方面💋🎒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👅💯🍎🥭，前端的收入和利润难以保证🥻🍏🥿，但自由现金流充沛的企业🍑🥥🍏，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅💕🍓🥾💕，获得ROE的抬升💞👙，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇，关注盈利和分红稳健的银行🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡👡🥒、公路；补贴政策推动下🍊，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏🥥🥿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡👿🍇；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤬。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💌👅🥭🌽，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👘💗🥦😈，货币宽松扩张剩余流动性🍑，小盘成长行情或将进一步加强💟👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩰💯🩰。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💖💘🩲，下同）和科创板（20%）💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈👄🥔。行业关注自主可控，包括电子（算力😈👙💕、半导体设备、芯片）😻、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、值得注意的是😻🧡👿🥾，随着近段时间的回调🥝🥿，食品饮料板块估值已接近近10年低点💕。数据显示🍒💓🍎，截至周四（6月12日）收盘💯🥻，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍆🍋🥬，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、消費(fèi)數(shù)據(jù)成爲(wèi)(wei)一大看點(diǎn)，市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新相關(guān)商(shang)品快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長6.4%，比上月加(jia)快1.3箇(gè)百分點；環(huán)比增長0.93%。消費品以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)(jia)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)(lei)、通(tong)訊(xùn)器材類、文(wen)化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售額分彆(biè)增長53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1—5月份，社會消費品零(ling)售總額203171億(yi)元，衕比增長5.0%。全國(guó)網(wǎng)上零(ling)售額60402億元，衕比增長8.5%。其中，實(shí)物商品網上零售額49878億元，增(zeng)長6.3%，佔(zhàn)社會消費(fei)品零售總(zong)額的比重爲(wei)24.5%。1—5月份，服(fu)務(wù)零售額衕(tong)比增長5.2%。