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港股。港股(gu)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)仍(reng)在低位，流動(dòng)(dong)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短(duan)期或維(wéi)持震盪(dàng)。目(mu)前(qian)港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低(di)位，短期內(nèi)(nei)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性(xing)撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢推進(jìn)(jin)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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1、赵(zhao)宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高(gao)的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。

2、在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利(li)于(yu)权重、质量类风格(ge)的表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以(yi)冲突(tu)的影响，市场一度震荡(dang)调(diao)整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。